Note : Publié dans sa version originale en 1949, ce conte avait été traduit en français quelques années auparavant par une amie belge de Tolkien (S.d'Ardenne). Il s'agit ici de la première diffusion française, antérieure donc à la publication originale  anglaise.

Le fermier Gilles de Ham coule des jours paisibles en compagnie de son chien, Garm. Jusqu'au jour où un géant vient semer la pagaille sur ses terres. Gilles le chasse avec bravoure et le voilà hissé au rang de héros. Mais il n'est pas au bout de ses peines Cette fois c'est un dragon, poussé par une faim dévorante, qui terrorise le village tout entier.